斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）认为象棋神童吉布森知道穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）的下落，多格特为首的FBI（Robert Patrick 罗伯特•帕特立克 饰）也迅速赶到吉布森所在的沙漠小镇。多格特追踪到偕吉布森逃跑的穆德，穆德从崖上摔下去，消失无踪。 如斯科莉所料，该穆德为外星反叛者所扮，一众人等尾随来至当地一所学校。但反叛者再次易容，混入FBI中，更假冒斯科莉杀害探员，霎时间人心惶惶。斯科莉和Skinner来到荒漠救助了腿部受伤的吉布森，却没想到反叛者跟踪而至……