唐末时期，监察御史利中汉因着手查处贪官，不幸招来满门抄斩之祸。其夫人利嫂只好带着家眷跟随流民一同南迁。他们先是渡过黄河，接着经过鄱阳湖，随后翻越五（武）夷山，最终抵达闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，轻信宦官田令孜的谗言，误将利家当作杀父仇人，一路追到葛藤凹，一心伺机复仇。 利家以及南迁的汉人在当地的生产和生活过程中，与本地山民产生了严重冲突，但也在相处中结下了深厚感情。洛生和十七娘历经诸多波折，最终喜结连理。过猛一心拼死追杀利嫂，然而却意外被利嫂所救。由于伍茂唐和二愣曾追随黄巢，葛藤凹遭到了唐军的兵剿。在此危急时刻，汉人和山民团结一心，同仇敌忾，成功击退了唐兵。利中汉以死向唐皇李晔进谏，李晔最终收回成命，将葛藤凹赐名为万民，让客迁至此的汉人能够在这片土地上繁衍生息，代代相传。