1938年秋，在“武汉会战”进行之际，日本驻华特务总机关长土肥原贤二亲自制订了一份《唐绍仪工作计划》。这个计划的核心内容，就是在中国的日占区尽快扶持一个伪中央政权，以达到“以华制华”的罪恶目的。滞留上海的唐绍仪是国民政府第一任内阁总理，可谓举足重轻的人物。此时的蒋介石也担心唐绍仪为日本人利用，特命戴笠派专人赴上海送去自己的亲笔信，并将其接回重庆。这个特殊的信使叫凌沛东，他是唐绍仪的养子。凌沛东的父亲曾经是唐绍仪的副官，当年为营救唐牺牲。而中共地下组织也担心唐绍仪的安全，为其挑选了一名精干的保镖孙一樵。没想到的是，凌、孙二人却共同爱着一个女人，她就是《远东日报》的女记者梅岚。凌沛东一到上海，就负伤落到了日军的手里。接着，一个意想不到的事情发生了，土肥原发现，被俘的凌沛东与自己的一个学生中岛健形象酷似，形同孪生。于是，一个巨大的阴谋开始在他脑海中酝酿而成。那就是让中岛健冒充凌沛东打进唐公馆，从此充当唐绍仪的养子，即在未来的中国政府首脑人物身边，安插了一个永远难以发现的眼线，以控制唐绍仪的一举一动。经过仿造凌沛东手臂上的梅花刺青手术，中岛健很快就变成了一个让大家信任的凌沛东。而参与这次手术的人，一夜之间全都遭到了灭口，这其中就包括刺青手术的执行者王安娜大夫。王安娜的丈夫曹汉身份是“军统”的特工人员，其实是一个中共地下党员。他的联系人是许先生，后来才知道是孙一樵的父亲。当一系列灭口发生后，曹、孙二人便展开了秘密调查，最后目标锁定了凌沛东——这已经是中岛健冒充的那个，真正的凌沛东已经被暗杀了。梅岚的父亲梅以轩是租界法院的首席检察官，他通过对凌沛东的观察，也感觉到了破绽。但是，他的电话却暗中被凌沛东所窃听，就在他即将揭露真相的前夕，他也被凌沛东残忍地杀害了。此时，一切线索全都断了。凌沛东的妹妹凌沛瑶，是一个天真烂漫的姑娘。她对保镖孙一樵有好感，但得知孙一樵和梅岚曾经是恋人，又心感失落。此时的梅岚，面对两个男人内心也十分矛盾，她爱着孙一樵，但又觉得在这样的时候离开凌沛东与心不忍。更让她困惑的是，她觉得眼前的这个凌沛东和以前的那一个似乎不同，很多事情都记不起来。而凌沛东又巧妙利用妹妹的幼稚，屡屡涉险过关。故事一开始就扑朔迷离，真相就在眼前，却总是难以戳穿。由于唐绍仪与土肥原的几次接触，引起了戴笠的猜忌，以为唐绍仪有变节投敌的倾向。为了防患于未燃，他断然下达了刺杀唐绍仪的密令。这让土肥原很是不安，因为杀了唐绍仪，就无所谓“唐工作计划”。所以，他通过化装成“音乐教师”的女间谍松山秋子出入唐公馆之便，让凌沛东不惜一切保护唐绍仪的安全。果然，军统上海站对唐绍仪下手了，由于曹汉和孙一樵暗中的默契配合，两次化险为夷。但是他们困惑的是，一直被他们怀疑的凌沛东，也参与了对唐绍仪的保护，这样一来，他们便不知所措了。然而，尽管军统的暗杀和土肥原的引诱，唐绍仪还是不愿意与日本人合作。这个心思被凌沛东传达给了土肥原，后者大失所望，这意味着自己处心积虑制订的“唐计划”行将流产。就在此时，远在重庆的汪精卫派来了密使高宗武和梅思平，他们向土肥原表达了汪精卫“和平救国”的愿望。土肥原为之振奋，觉得汪精卫比唐绍仪更有价值，但是鉴于汪精卫的优柔寡断，土肥原决定借刀杀人，逼汪出逃。