1936年末，国共合作之前，国军围剿红军的部队。国军李振武带着自己的人马把共产党的队伍逼到了绝境。危机时刻，游击队队长李振昌深入虎穴，闯进了李振武的军营，进行内部核心的破坏，让共产党的队伍逃过一劫。回过神来的李振武追击李振昌，一对双生兄弟终于见面，两人从没想过会以此种方式见到对方。生死较量之后，李振武被捕。李振昌以为两兄弟不再会有正面冲突，可没想到，李振武假扮李振昌逃走。好胜的李振武不甘心自己的失败，再次组织兵力，一要把红军剿灭在自己手下。红军极力突围，可是李振武已经知道红军的突围计划，红军危在旦夕。危急时刻，李振昌决定再次深入虎穴。李振昌的计划遭到了同伴林梅的反对，林梅不愿意李振昌只身犯险，上一次深入虎穴的计划会让李振武警觉，要想第二次成功那是非常艰难的事情，如果这样做，很可能只是无谓的牺牲。艰难的突围，红军伤亡惨重，李振昌知道自己必须做出选择。他再次冒充李振武前往国军指挥部，却碰到了哥哥李振武的爱人钱曼玲，钱曼玲将李振昌当成了李振武，表达相思之苦。军情十万火急，李振昌在焦急当中应付着钱曼玲的示爱。终于，李振昌完成任务，调开围堵红军的国军。此时李振武从前线赶回，紧张关头，李振昌带着钱曼玲撤离。李振武投鼠忌器，只能尾随不能追击。撤离包围圈之后，李振昌放走钱曼玲。李振昌没有想到李振武带着人马就在自己的后面，两兄弟面对面扔掉武器，开始肉搏，此时传来消息，国共开始合作。两兄弟一笑泯恩仇，感慨终于不再内耗。莱城，一场和日军会战的大后方，日军决定从此处突袭。轻重武器猛烈轰击莱城，李振昌奉命坚守20个小时，等待国军的支援，没曾想支援的国军居然是哥哥李振武，两兄弟再次携手抵御外辱。李振武见到弟弟李振昌之后，命他撤离阵地，李振昌才知道莱城已经成为大会战的牺牲品，李振昌不愿独自离去，他在掩护百姓撤离之后，毅然回到前线，和哥哥携手奋身杀敌。最终，两兄弟被捕，被关进了战俘营。李振武被关进了小黑屋，看守马长天告诉李振武，想活着出小黑屋，那是痴人说梦。李振昌知道李振武受伤，伤口不做处理，很可能感染而死。他知道必须和哥哥取得联系，想办法营救，可是战俘营里国共两个阵营因为私怨势不两立，李振昌必须让两派人马放下间隙，团结一致。历经艰难，李振昌团结了两个阵营里的人，救下哥哥，越狱成功。但在被日伪军追击的过程中，李振昌摔下山崖，昏迷。苏醒后的李振昌完全失忆，他被钱曼玲救下带回国军部队，钱曼玲认定他就是李振武，就这样，李振昌从此以李振武的身份活着，和钱曼玲结婚并生下孩子。逃出监狱的李振武经历重重困难，终于回到了自己曾经的部队，却发现爱人已经嫁给了自己的弟弟，弟弟也替代着自己。李振武知道自己已经一无所有。在无所适从之下，在汉奸彭亮的引诱下，假意加入汉奸队伍，在日营做着破坏工作。