广州姑娘余雯清在西南边陲神秘失踪，丈夫刘晨旭心急如焚，千里迢迢前往余雯清失踪的小县城寻找她，并投宿于一家小旅馆。这家旅馆的店主是林阿发，他是文革时期留下来的广州知青，因相貌丑陋，一直饱受他人歧视，内心满是对社会的仇恨与自卑感。 余雯清前往边境小镇体验异国风情时，邂逅了林阿发。虽然林阿发的长相让她心生不悦，但由于两人是同乡，有相通的语言，加上身处陌生环境彼此有所依赖，她最终住进了林阿发经营的小旅馆。岂料，她吸食了林阿发提供的有毒香烟后染上毒瘾。林阿发借此用毒品诱惑她，迫使她成为自己的情妇，并将她囚禁在旅馆阁楼，肆意侵犯她。而林阿发因藏匿五公斤毒品压力巨大，担心贩毒之事败露，决定除掉刘晨旭以绝后患。