余杭城内的沈皮匠喜得一对孪生子，然而当晚便有蒙面人用女婴将其中一个男婴掉包。此后，皮匠一家连遭追杀，只能隐姓埋名、亡命天涯。原来，这一切皆因一场残酷的宫廷阴谋。当朝皇上年过半百，虽有众多嫔妃，却连生二十六位公主，未曾得子。宁妃与凤妃为争宠，谎奏自己怀有龙种。之后，宁妃生下女儿，无奈之下用掉包计换走皮匠之子冒充皇子；而凤妃根本未怀孕，只好抱来妹妹的儿子充数。 十六年后，被掉包入宫的皮匠之子成为颐亲王，他荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。留在民间的小皮匠则纯朴善良、多才多艺、胸怀宽广。真正的皇上之女在小皮匠家长大，出落得貌若天仙，与小皮匠青梅竹马、情投意合。当颐亲王即将被册封为太子继承皇位时，十六年前的掉包计逐渐露出破绽。颐亲王带领杀手私自出宫，企图杀害孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王，结果却误将小皮匠当成了颐亲王。