豫章州太守诸葛玄因得罪曹操心腹朱皓，遭其派兵追杀。他带着侄儿诸葛亮以及另外两姐弟逃到九江芦苇荡，少年诸葛亮巧妙借助风向，火烧芦苇成功智退追兵。 叔侄四人随后再度陷入险境，幸得蔡玉姣搭救，前往乔家庄躲避。诸葛亮兄弟被大小二乔的绝世美貌所吸引，可二女早已名花有主，分别有未婚夫孙策和周瑜。深夜，朱皓派兵围困乔家庄，诸葛亮设计骗来周瑜带兵相救。周瑜得知自己被几个年轻少年戏弄，又气又恼，从此对诸葛亮怀恨在心。 叔侄四人逃难来到荆州戒芦口镇，镇中的三位世外高人听闻诸葛亮智退敌兵，认定他将来必成出将入相之才，便用计将他们收留。这三位高人中，黄承彦有秘传阵法，水镜先生有治国安邦之策，廖九公表面是个老顽童，实际上是胆略超群、深藏不露的奇人。黄承彦收徒传授阵法时，摆下“文擂台”进行三关考试。徐蔗、庞统、诸葛亮等应试者前往打“文擂台”，其他二人过了两关就败下阵来，唯有诸葛亮闯过三关，成为黄承彦的弟子。正当诸葛亮胜券在握时，局势却风云突变……