该剧讲述了宋旺来不知亲生父母是谁，在市集长大，后入戏班打杂，盼上台与台柱江心月演戏亲近她。一次偶然，宋旺来被微服出访的皇帝当作救命恩人，获赐钦差大臣恩宠，武功不错的江心月成其贴身卫士，既保护无武功的他，又帮他收拾差错。奉皇命巡守各地，有江心月相伴让暗恋她的旺来欣喜，然而当英俊的莫非受封四品带刀护卫出现，一同执行民间出巡任务时，成了旺来之痛。与莫非相比旺来自惭形秽，看到江心月望向莫非的异样眼光，旺来心碎欲躲起来痛哭的故事。