华北莽山虎寨自古以来属交通要塞，为控制此要塞，中日双方多次交战，日军以失败告终。日本军部决定密派村上潜入虎寨，扶持虎寨郝青山傀儡政权，配合完成采矿计划。与此同时，我军也决定派已为八路军战士的虎寨继承人郝大旗借守丧为名返回虎寨，利用身份之便借道突击队完成摧毁日军开采基地任务。抗战指挥部，特派员命令未到，郝大旗在战场意外牺牲。众人一筹莫展之际，又传来刘家村被屠村的消息。我军抗战小分队火速赶往刘家村，却意外发现与郝大旗长相酷似的刘邦子。刘邦子临危受命，与郝大旗发小，八路军战士魏德彪一同前往虎寨。刘邦子和魏德彪历经险阻进入虎寨。不料，虎寨内部也非风平浪静。以潘三 （村上）、郝青山等人为首的潜伏日伪派费尽心机想谋取寨主之位，郝大旗 （刘邦子）的守丧归来让潘三等人大惊失色。为早日扶持郝青山登上寨主之位，潘三联合日军官武田绑架了虎寨下属巴寨寨主巴老歪，并点名要总寨主亲自出马才肯放人。正在这时，刘邦子身份被巴老歪之女巴山凤识破，巴山凤以此要挟刘邦子救父。刘邦子使出调虎离山计，成功救出奄奄一息的巴老歪，并在巴老歪临终前答应了和巴山凤的婚事。眼看形势不利，潘三多次设计暗杀刘邦子，并不惜杀害债中长老栽赃嫁祸，均被刘邦子一一化解。虎寨分金大会上刘邦子当选寨主，不料，厌烦于虎寨内斗的刘邦子一门心思想溜之大吉，欲要投奔真正的抗日组织为死去的父老乡亲报仇。一次掩护突击队突围后，刘邦子欲借机逃离虎寨，被潘三等人一路暗中追杀，千钧一发之际，被我军梁团长等人救起。在梁团长启发下，刘邦子彻底明白自己肩上的艰巨使命，并和魏德彪联手在一次掩护中，成功将王芳等抗日小分队送出了关卡。虎寨，郝青山极力收买人心。潘三和哑巴也在加紧调查刘邦子身份。刘邦子在掩护王芳等人突围过程中对郝青虎的死因产生怀疑，并暗中展开调查。议事大会上，潘三企图揭露刘邦子假冒郝大旗的身份，却被刘邦子反击，道出潘三郝青山谋杀郝青虎的事实。虎寨众人对潘三等人围追堵截。情急之下的潘三向武田发出求援，然而武田为防止身份暴露却将炮口对准了潘三和村上空。潘三势力被刘邦子率领的众人一举歼灭。不多久，虎寨短暂的安宁被返乡归来的郝青荣之子郝云峰打破。与巴山凤早年立有婚约的郝云峰，为报复刘邦子娶巴山凤一事，利用曾与郝大旗私奔的女子豆儿三番五次刁难刘邦子。我地下组织成员在传递情报途中被俘，随后药店马掌柜被叛徒出卖身份暴露。武田怀疑刘邦子身份，假意邀他前往司令部加以试探。审讯室，马掌柜句句使用暗语向刘邦子传递情报，被刘邦子记下，并将情报顺利送出。王芳等人接到刘邦子传递出的新情报，侦查并摧毁日军开采基地。侦查途中，王芳发现一身份特殊的炸弹专家日军官犬养。众人合计欲绑架犬养，试图从其口中打探出日军开采基地的具体位置，不料犬养顽固至极，绑架途中意外窒息而死。武田认定犬养之死与刘邦子等人有关，加大了防范力度。武田利用郝云峰迁走郝家祖坟建立矿场。刘邦子率虎寨众人与日军对峙，郝镇人欲将族长之位交予刘邦子，郝云峰一怒之下掐死父亲郝青荣，投奔武田，并施计害死周麻皮成为日军保安队长，彻底沦为汉奸。王芳在侦查日军发电厂时不幸被俘，郝云峰献策武田，当众侮辱王芳，被人群中的虎寨来的傻子搅局，王芳和傻子相继牺牲。