神秘组织胁迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙化名为托马索潜入画坊拿到了笔记。然而，他临时改变想法，不想出卖里奥。但笔记本还是被一个彪形大汉抢走了。当里奥和好友去调查此事时，托马索的女孩身份暴露了。托马索坦言自己叫丽萨，为了学习画画才来到佛罗伦萨。里奥和好友洛伦佐、迈克答应为丽萨保守身份秘密。洛伦佐告知父亲皮埃罗城里存在一个奇怪的组织，可他并不知道，自己的父亲正是抢走笔记本的幕后主谋。