十三世纪，托雷多，阿方索十世统治下的卡斯蒂利亚王国。 这一天，西班牙将迎来历史性时刻：结束与穆斯林军队持续数十年的战争，国王阿方索十世将和穆斯林军统帅阿布巴克签订和平协议，期望恢复和平，让犹太人、穆斯林与基督徒在托雷多城下和谐共处，达成“三种文化共生”的长久心愿。 然而看似平静的表象之下，王宫内外争权夺利的暗潮汹涌：忠勇的司法长，在王位争夺中激烈对抗的两位王子，野心勃勃的大臣，年轻聪慧的王后，阴险狡诈的大主教，冷酷残忍的穆斯林军长，各怀心思的众人，在卡斯蒂利亚王国里上演着勾心斗角、刀光剑影的戏码。血海深仇何时能报？动荡的王国怎样安定发展？ 宗教冲突是否会再度点燃战争的烽火？而爱情，能否化解种族间的恩怨？站在命运的十字路口，众人该何去何从？