观世音前世慈航大士向佛祖立下宏愿，要转世人间度醒众生，指引众人从善，助众生脱离苦海。当慈航大士转世为妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（魔鲤）翻卷乌云，与祥云一同落入妙庄王寝宫。她散布三公主妖魔附体，不除掉会危及江山的舆论，蛊惑大臣和百姓。宰相霍羽一心谋取王位，借此逼迫国王将女婴投海……三公主获救后，黑衣魔女仍不死心，追到大香山，用魔法给冒险救助并悉心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故，以此威胁尹家夫妇。此计不成，又把尹妙父女推下山崖，企图害死妙善。 妙善历经重重磨难长大成人，每日晨钟暮课，一心向佛。她得到佛祖点化，和养父一起尽力为山林百姓治病解难，与乡邻和睦相处。魔女知道霍羽篡夺王位的心思更急切了，便告知他三公主的下落，还称妙善是奸相夺位的最大阻碍。于是，魔与奸相互勾结，上演了一幕幕阴险残暴的丑剧。最终，妙善在观云洞用佛祖赐予的宝匣、净瓶收服了魔女。妙善请……