春秋后期，诸侯割据混战，吴越两国相邻却纷争不断。越王勾践战败后沦为吴国囚徒，他卧薪尝胆，发誓要灭掉吴国。美女西施深受勾践宠爱，却对越国大将范蠡心生爱慕。为了复国大业，勾践将西施送往吴国，命她刺杀吴王夫差。然而，在与夫差的相处中，西施陷入了与他的感情纠葛无法自拔，夫差也因情而困，最终血洒战场。唉，江山与美人自古就难以兼得。