少年杨过（孟飞 饰）早年父母双亡，幸得江湖大侠黄蓉（沈海蓉 饰）与郭靖（向云鹏 饰）夫妇收留，才未在险恶江湖中流离失所。但杨过生性叛逆倔强，常惹出大祸，郭靖无奈将他送至全真教，指望教中的严格规矩能让他走上正途。 在全真教里，杨过日子过得苦不堪言，时常遭人刁难陷害。愤怒之下，他选择逃离。机缘巧合下，杨过闯入教中禁地活死人墓，在那里遇见了长期隐居修炼的小龙女（潘迎紫 饰），二人萌生了纯真的感情。然而，全真教道士尹志平趁机侵犯了小龙女，还致使小龙女和杨过产生误会，这对爱侣就此分开。