泪痕剑乃当朝天下无双的利器，此剑出鞘必饮人血。一日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）在堂中等待性格刚烈的朱猛（王辉 饰），少年高渐飞（汤钧禧 饰）却突然现身，他要用泪痕剑挑战武林中久负盛名的司马超群。英雄相逢，朱猛与高渐飞一见如故，二人狂歌痛饮后，朱猛率壮士前往长安浴血奋战。此时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）翩然而至，而她实则是司马派来的人。高渐飞瞬间被她的美貌所吸引。蝶舞拥有绝美容颜，更有善良灵魂，她不忍两位英雄因自己产生争端，一曲舞毕，她自断双腿，死在了朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，实际上，表面风光的司马不过是卓东来手中的一枚棋子。当司马幡然醒悟后，决定找回真正的自己……