英俊少年秦歌（陈俊生 饰）钟情少女鸳鸯（张恒 饰），无奈鸳鸯出身贫苦，被卖到酒馆卖艺不卖身。秦歌好不容易凑足银两去为鸳鸯赎身，却不料此时鸳鸯被拜月教主金东方掳走。最终，鸳鸯不堪屈辱选择自尽，秦歌也身受重伤，幸得张好儿（徐露 饰）搭救。 千金小姐田思思（季芹 饰）久仰秦歌大名，发誓非他不嫁。然而父亲设下比武招亲擂台，获胜者是武功高强的少年杨繁（吴京 饰）。两人彼此看不顺眼，打打闹闹，恰似一对欢喜冤家。金东方与秦歌的父亲曾因误会结下深仇，如今，金东方要让秦歌品尝他当年所受的痛苦。在这错综复杂的关系下，江湖即将掀起一场腥风血雨。