失传多年的《葵花宝典》重现江湖，在武林中掀起轩然大波。华山弟子令狐冲（马景涛 饰）奉师命潜入以东方不败（郑秀珍 饰）为首的邪教日月神教，试图夺回《葵花宝典》，却意外与东方不败相遇。两人不知对方真实身份，一见如故、相谈甚欢。 阴险的岳不群（郑各评 饰）偷走珍贵的辟邪剑法，练成后连杀数人，还嫁祸给令狐冲。林平之为报仇，竟自宫修炼《葵花宝典》。与此同时，神教魔女任盈盈（范文芳 饰）钟情令狐冲已久，时常帮他化解危机，令狐冲与任盈盈的感情也日益深厚。任我行与东方不败有血海深仇，一心想要除掉对方。在黑木崖的决战中，东方不败的真实身份终于被揭露。