故事始于两个与众不同的“人类”——George和Mitchell，前者是狼人，后者是吸血鬼，他们在当地一家籍籍无名的医院里当苦工，生活一片灰暗，原因就在于Mitchell身为吸血鬼，George身为狼人。他们决心洗心革面，一同居住后却发现，一个名叫Annie的女鬼死因神秘，还时常出来作祟。此外，Mitchell认识的几个吸血鬼和他不同，他们对人类毫无怜悯之心，而Mitchell并不想如此，于是矛盾逐渐浮现。这三个非人类住在一起，打算与人类和平共处，努力让自己更像人类。他们在这条看似希望渺茫的道路上究竟该如何前行？让我们跟随三人的故事，一同揭开这个神秘世界的面纱，透过他们的视角审视我们的世界。