汪伪特务机关大肆布置抓捕反法西斯地下人员，不料却意外扑空。汪伪得知情报是从汪伪司令部内部泄漏。李宁玉、顾小梦、金生火、吴志国、白小年五人，均有嫌疑，被关入裘庄。李宁玉以牺牲生命赢得了时间，顾小梦及时传递出了情报。小梦劫后余生，潜伏至汪伪剿匪总部，却同李宁玉的丈夫老潘再度不期而遇。此时，佐藤始终怀疑“老鬼”已经潜入总部，下令抓住“老鬼”。老潘一次次绝境逢生。抗战胜利前夕，老潘头部重伤、失去记忆，并同组织失去联系。老潘在顾小梦的帮助下亡命天涯。二人生死相依，终成眷属。在新婚之夜，老潘受到刺激，恢复了记忆。国共内战爆发，老潘潜入国民党内部，获取了多份重要情报。顾小梦截获了共产党的情报，获悉了老潘的任务，二人终于摊牌。顾小梦恳求老潘为了爱情放弃信仰，但遭到老潘的拒绝。老潘面对岳父，扣动了扳机。