故事围绕着一支名为 Louis Lester 的爵士乐队展开。乐队首席歌手杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）嗓音迷人，充满异域风情，乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都被她的魅力所吸引。但看似乐观开朗的杰西，实则有着一段悲伤的童年往事。 朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出身名门望族，自幼生活优渥，养成了高傲乖僻的性格。他为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester 乐队的“忠实粉丝”，这让朱利安结识了杰西，并深深为之着迷。在慵懒的音乐和摇摆的身姿中，一段感情缓缓流淌。