理查德(克雷格·霍纳 Craig Horner 饰)生活在西土世界,这是全球唯一没有魔法的地方。与之相邻的中土世界由帝王和魔法统治,两个世界被一条魔法界限分隔,无人能穿越。 父亲的离世让理查德难以释怀,他渴望凭借自身力量找出真凶。一天,理查德偶遇神秘女子凯兰(布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰),他们的相遇彻底改变了彼此的命运。在凯兰的引领下,理查德穿越边界来到中土世界,去寻找离群索居的第一巫师,没想到这位神秘老者就在他身边。第一巫师告知理查德,邪恶的哈达拉王国统治者达肯(克雷格·帕克 Craig Parker 饰)准备入侵中土世界,而理查德是仅存的希望。
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