理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）生活在西土世界，这是全球唯一没有魔法的地方。与之相邻的中土世界由帝王和魔法统治，两个世界被一条魔法界限分隔，无人能穿越。 父亲的离世让理查德难以释怀，他渴望凭借自身力量找出真凶。一天，理查德偶遇神秘女子凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰），他们的相遇彻底改变了彼此的命运。在凯兰的引领下，理查德穿越边界来到中土世界，去寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘老者就在他身边。第一巫师告知理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备入侵中土世界，而理查德是仅存的希望。