年轻气盛的包拯(王学兵饰)因无意得罪当朝太师，竟被诬陷卷入一桩惊天命案，庞太师(王刚饰)奉旨监斩，八贤王(陈宝国饰)刑场救驾，不料圣旨晚到，包拯丧命于冤案。包拯醒来，方知被人迷幻早已劫出牢笼。为报答舍命相救之恩，包拯为义女武鹤(海清饰)的灭门血案探寻真像，其时，京城疑案迭起，八贤王遣侍卫王朝查询包拯踪迹，不谙庞太师先行一步，令包拯再次置身险境。八贤王获悉密报，深夜闯宫请下圣旨，再度救包拯于刀下。面对一桩桩诡谲险恶的凶案，包拯率展昭(李宗翰饰)、公孙策(李进荣饰)决意微服私访，包母爱子心切一同前往，然而，所有线索均被人先前一步杀人灭口，包拯排查身边众人，结果令包拯目惊口呆，能为凶手提供线报者非八贤王而不能。辽国公主傲雪(范冰冰饰)在中原失踪，太子耶律惊雷欲因此挑起战事，探案途中包拯一行与傲雪不期而遇，失忆的傲雪却一见钟情黑头包拯，令随行武鹤满腹妒意。大侠展昭倾心于傲雪，包母伺机成全月下之好，不料错演一出“拉郎配”。庞太师贴身护卫马汉再次听命于密室，八贤王得知包拯一行有难，急令王朝率队前往护驾，聪慧绝顶之包拯巧设玄机，将黑白卧底暴露于光天化日之下。王朝、马汉之个人恩怨在包拯晓以大义之时得以化解，两人均甘愿效力包拯，由此，庞太师勾结外邦意欲篡位宗室之阴谋大白于天下。包拯追根朔源，不甘留下任何疑点。结果，令包拯当初陷入惊天命案的始作俑者竟是恩师——八贤王，其时八贤王为破解庞太师之阴谋，不得不“以恶治恶”却不料误伤包拯。此时，包拯面对是曾有救命之恩的八贤王，同时又得直面舍生取义的凤娘之胞兄的英灵，于情于法，两难断案，一夜之间，包拯似乎年长数岁。