流浪汉赵三发与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似意外互换了身份。李传卫借此混入反清组织，还被委以重要任务。而赵三发则入宫成为禅位前后乾隆皇帝的贴身侍卫。毫无武功的“低手”赵三发，周旋于乾隆、嘉庆与和珅之间。尽管方式、地位和身份各异，但他们一明一暗联手，在关键时刻助力嘉庆皇帝铲除了和珅，还挫败了明教的叛乱阴谋。与此同时，他们找回了失散已久的兄弟亲情，也寻得了各自的爱情。随着朝廷斗争愈发清晰，李传卫的记忆逐渐恢复，赵三发也越陷越深，二人在不经意间相互靠近，并且渐渐察觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝打算重赏功臣时，他们却选择离开朝廷，一同去寻找亲生父母的坟茔。