故事背景设定在清康熙年间。自幼身强体壮、孔武有力的聂多宝（马浚伟 饰）与蓝翎侍卫尔豪产生冲突，进而引发了满汉之间的矛盾。康熙（陈国邦 饰）为避免争端进一步恶化，下令汉人也能够投考御前侍卫，不过这一举措因孝庄（程可为 饰）太后的阻挠而未能实施。顺治皇帝临终前留下了一封书信，福全（马国明 饰）觉得此信必然与皇位继承问题有关。在追查过程中，他发现书信已经遗失，于是开始滥杀无辜，并把所有罪责都归咎于孝庄、康熙等人，致使头脑单纯的多宝走上了错误的道路。一次偶然的机会，多宝听信了他人的谗言，认为康熙是迫害自己家人的仇人，便打算在康熙南巡时将其刺杀。然而，经过一番激烈的思想斗争，他最终没有下手。康熙念及他护驾有功，将他提拔为侍卫统领。此时，继位无望的福全终于按捺不住，发起了挑战......