唐玄奘经观音菩萨指点奉唐太宗李世民之命前往西天取经。途中路经五行山收得齐天大圣为徒取名孙悟空，继而在高老庄又遇到了因调戏嫦娥被逐出天界的猪八戒。师徒三人来到流沙河，收服水妖取法名悟净，至此唐僧带着三个徒弟历经千难万险，八十一难，最终来到灵山，玄奘在凌云渡放下了肉身，终于取回了真经，回到大唐长安，把大乘佛法广宣流布。而一路勇敢无畏的孙悟空也成为斗战胜佛，猪八戒、沙僧、白龙马分别成为净坛使者、金身罗汉、八部天龙马，功德圆满。