故事承接上季结尾，阿尔伯克基（Albuquerque）律师吉米·麦吉尔（Jimmy McGill）被哥哥查克（Chuck）背叛，随后回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero），和童年好友马尔科（Marco）（梅尔·罗德里格斯 饰）一起谋划了一系列诈骗骗局。他们得手了，但在最后一次行骗时，马尔科突发心脏病离世。马尔科死后，吉米回到新墨西哥州，他的人生似乎有了新方向。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀约，朝着刑事辩护律师“索尔·古德曼”（Saul Goodman）的方向迈进了一大步，他“清白正直”的日子一去不复返。他的转变……已然开启。不过制片人再三强调，本季你看不到一个完整的索尔·古德曼，“吉米·麦吉尔才是该剧的核心人物”，“我们要讲述的是他的故事”，“我们不会这么快和他告别”。吉米本季有诸多事务要处理，包括修复和哥哥查克……