武周年间，吉利可汗派遣其弟始毕可汗率领使团前来长安议和，使团一行四十六人被杀，护卫队队正李元芳被通缉。遭遇追杀的李元芳来到馆驿，求助狄仁杰。狄仁杰揭开了突厥使团被杀与京城土窑失火案之间的联系，识破了女匪首金木兰的阴谋。武则天与吉利可汗盟誓两国和好，永结同盟。狄仁杰和李元芳被武则天派往湖州访察吏治民情。在湖州西郊刘家庄，兵部司农郎刘查礼迎娶夫人莹玉后不久，刘查礼和儿子刘传林先后意外身亡，夫人莹玉和刘府管家刘大行踪神秘。湖州县令曾泰协助狄仁杰办案，最终查明越王李贞藏宝图的真相，揭穿了校书郎许世德妄图独吞宝藏的阴谋。永昌县发生多起血案，案发现场留有神秘的“滴血雄鹰”图案，一时人心惶惶，众说纷纭。皇帝武则天时常坐卧不安，引发昏乱之症。狄仁杰带领永昌县县令曾泰查明，国师王知远和飞龙使何云为了排除异己，设计出假托厉鬼作祟的“滴血雄鹰”之计，并联合全国的反武势力，企图谋害武则天。武周年间，契丹犯境，奉命出征御敌的两万人神秘失踪，十万主力全军覆没。狄仁杰奉命主持边事，查访缘由。对手神秘诡谲，案情迷离百变，各色人等神出鬼没，边情战事一触即发。狄仁杰拨迷雾解疑团，挽危难战凶顽。崇州案告破后，蛇灵逆党销声匿迹，隐遁于江湖。狄公敏锐地觉察到平静背后的波澜。狄公深入虎穴，明查暗访，与蛇灵逆党殊死较量，挫败了其水淹朝廷的诡计，阻止了一场刺杀皇帝武则天的阴谋。蛇灵首领袁天罡被擒，蛇灵的神话就此终结。狄公致仕江州，垂钓浔阳江上，救起了平南薛青麟的婢女——锦娘。江州血案不断发生，平南侯府出现种种异常。狄公识破五平县新任县令林永忠的真实身份，顺藤摸瓜，敲山震虎，铲除了真正危害百姓的江州恶霸。朝廷拨付五百万饷银，左龙武卫将军房哲统领三千铁甲军押运。凉州刺史曾泰派人接应，却发现军中士兵欢歌狂舞，片刻便力竭吐血而死。这一切与在凉州横行霸道的黑衣天王、黑衣圣使有着千丝万缕的联系。狄仁杰查明真相，曾泰派出凉州卫铁骑进城擒杀逆党，黑衣逆党们束手被擒。江淮盐铁转运使官船在邗沟一年之内十五次覆没，朝廷派出调查此事的水部郎中李翰在任上自缢身亡。武则天派出狄公彻查邗沟覆船大案，查出铁手团、官府相互勾结，造成盐荒，牟取暴利。邗沟通航，百姓终于可以吃到朝廷的平价官盐了。善金局意外起火，二百多名工匠葬身火海。与此同时，京城发生银匠失踪案，善金局发生盗车案，善金局将作大监沙尔汗、突勒太子贺鲁行事诡秘，“南山”“北山”身份扑朔迷离，狄仁杰、李元芳、曾泰奉命调查，最后破获银车奇案，真相水落石出。武则天赐婚吉利可汗，并送上和亲之礼黄金大盘。李元芳带领的和亲使团遇袭，前往月氏国避难。贺鲁、沙尔汗与月氏国王差斥勾结，并设计毒杀吉利可汗。狄仁杰、李元芳、曾泰查出吉利可汗被害的真相。武则天出兵石国，贺鲁兵败身死。