本剧改编自亚瑟王与魔法师梅林的故事，由 BBC 威尔士电视台与 Shine 影视公司联合出品。梅林（科林·摩根 饰）听从母亲的教导，从家乡来到宫廷，向宫廷御医盖尤斯学艺。在这个宫廷里，国王严禁使用魔法。不过，梅林会魔法的秘密还是被盖尤斯发现了。盖尤斯不仅没有责备他，还收他为养子，并劝他要将自己的天赋用在正道上。梅林还遇到了被困在城堡深处的古代巨龙，巨龙告诉他，他肩负着伟大的使命，那就是保护王子亚瑟，助其成为未来的国王。为了能在亚瑟身边保护他，梅林成了亚瑟的贴身男仆。然而，事情并不像梅林想得那么简单，邪恶女巫妮穆艾发现了梅林身负的伟大使命，便设计陷害他……