乔峰在追寻身世过程中误杀红颜知己阿朱，为救阿紫寻医至大辽，成为南院大王，与中原武林关系恶化。段誉继承父亲多情性格，对王语嫣一见倾心，却陷入与慕容复的纠缠恋情。虚竹历经险境，得高人指点、红颜相助，练成绝世武功，最终与心上人双栖双飞。