清朝末年的广东，方世玉（张卫健 饰）自幼顽皮机灵，在母亲苗翠花的教导下练就了一身好武艺。世玉争强好胜又顽劣，时常在外惹祸，把全城搞得一团糟，每次都得靠苗翠花帮忙解决。父亲方德心里清楚，苗翠花母子虽爱闯祸，但为人行侠仗义，所以只是稍微责罚一下。 有一天，世玉和新来的洪熙官（樊少皇 饰）因误会打了起来。方德觉得自己实在管教不了世玉，便送他去杭州，报考雷老虎办的通天书院。这书院和朝廷关系紧密，日后孩子容易走上仕途。可考试时，世玉本性难改，和女扮男装来考试的严咏春（李婷宜 饰）成了斗气冤家，还当众拆穿了她的身份。接着，世玉遭到咏春的情人、雷老虎的侄儿雷人王的报复，被取消了考试资格。世玉为了父亲，再次报考通天书院，没想到方德竟被雷老虎嘲笑家境不入流，世玉也因此不能入学。世玉一怒之下砸了通天书院的牌匾，惹得雷老虎大怒。之后，世玉入读了他爹兴办的……