海港城北区分局的破案高手陈在天（周渝民 饰），因误与邱局长的千金发生关系，申请调至南区分局。在那里，他结识了性格火爆的搭档吴英雄（赵又廷 饰），此时吴英雄正在调查毒品“梦想家”（Dreamer）的犯罪团伙。陈在天被检验科分析师蓝西英（张钧宁 饰）检测出体内含有“梦想家”成分，被当作毒贩。再加上他平日轻浮浪荡的模样，让吴英雄很是反感。办案过程中，他们结识了三联帮帮主的千金陈琳（陈意涵 饰），三人不打不成交，还在合作中产生了情感。在地铁追捕“梦想家”罪犯时，陈在天救了陈琳，但陈琳误以为救命恩人是吴英雄，从而对他心生好感。不过，几番阴差阳错后，她渐渐爱上了陈在天。可陈在天总是回避，不敢接受这份感情，因为他一直纠结于自己的身世之谜。后来，这些人相继卷入了一场由萨克奇恐怖组织策划的阴谋之中……本片荣获金钟奖最佳影片、最佳导演，赵又廷凭借此片荣膺金钟奖视帝。