罗斯（大卫·休默 饰）不清楚瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 饰）对自己的心意，便和老同学茱莉开始谈恋爱。瑞秋为此很不开心，还试图破坏这对恋人的关系。已经开启新恋情的瑞秋在一次醉酒后，通过电话留言机向罗斯表白。这让罗斯在瑞秋和茱莉之间左右为难，在钱德勒（马修·派瑞 饰）的建议下，他罗列两人的优缺点进行比较以做决定。不过罗斯明白自己真正爱的还是瑞秋，于是很快和茱莉分手。历经诸多波折，罗斯终于和瑞秋重新在一起。乔伊（马特·理勃兰 饰）因在肥皂剧中成功扮演雷莫瑞医生，赚了足够的钱，得以搬进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓 饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯 饰）则开始和父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让一心想要孩子的……