格伦和卡洛身处美丽而充满异国情调的巴厘岛，他们正在这里创作一本摄影集。格伦陷入了一场神秘的危机，受当地神奇仪式的影响，他皈依了印度教，结识了一位圣洁的朋友蒂勒姆，并与两位当地女子以一夫多妻的方式生活在一起。卡洛则持怀疑态度，他什么都不信，只专注于自己的工作，即便……