在电影中，现实、梦境和放映的电影，三种影像互相交错，无法区分。电影的第一部分讲述一个年轻的阿拉伯移民的法国人，在一家播放阿拉伯语电影的巴黎老电影院找到一份放映员的工作。放映的电影里充斥着放荡的舞蹈和异国情调。观众似乎对此漠不关心，像猫头鹰一样盲目地观看。他与一位神秘而阴沉的放映员卡西姆合作，卡西姆总是戴着一顶能遮住眼睛和嘴巴的面具，上面有个洞可以用来吸烟，并以此来掩饰自己烧伤毁容的脸，他说这比他手上的伤口更严重。主角和卡西姆在电影院都有寄宿室，所以他们大部分时间都在那里度过。卡西姆美丽的女友法蒂玛也出现了，她与主人公进行了一些友好的互动。主角很少看他放映的阿拉伯语电影，但有一次，当他被音乐吸引碰巧瞥了一眼屏幕时，他被电影里一位美丽而衣着暴露的宫廷舞者所吸引，这部电影就为他的梦境提供了源泉。她如此神秘，为什么她避开了他的目光？他爱上了她，但这段恋情只持...