一個少年畫師如何能夠成為國際大導演？一個國際大導演如何掙扎理想與現實中不斷創作？一世漂泊奔波，成就的是什麼人生觀與藝術觀？人生與電影有無輪迴？該當如何面對宿命般的人生？名導胡金銓，《龍門客棧》奠定他武俠電影導演地位；《俠女》則讓他成為國際影壇大師。 本片採兩線進行，一由專家學者就其電影的不同面向進行解析；另一則藉由各種訪談及史料，側寫導演的生平與影藝歷程。透過導演的作品及經歷，呈現人生的際遇、近代華人的漂泊宿命、以及曾經輝煌的電影世代。