故事始于1977年的耕莘文教院，当时处于戒严时代末期的台湾正筹备中华民国县市长选举。李安德神父为一群文艺青年提供场地开展活动，有电影欣赏和舞台剧排练，耕莘剧团也顺势成立。与当时刻板的话剧不同，耕莘是首个实验剧团，负责人是周渝。不久后，周渝将剧团交给了从南部上来、心怀壮志的年轻人金士杰。 在金士杰的召集下，原本电影欣赏会的同好以及其他艺术爱好者在一个炎热午后相聚，其中有卓明、杜可风、刘若瑀、管管、王振全、王墨林、李元贞、黄承晃等人。当时大力推动实验剧展的姚一苇教授找来刚从纽约回来的吴静吉教授担任耕莘实验剧团的指导老师。留美纽约的吴静吉博士采用纽约辣妈妈剧团的训练方式带领学员。结合吴静吉博士的心理学背景，团员从1977年起开展台湾剧场未曾有过的训练，比如男女学员通过相互按摩来放松并熟悉自身身体，用互飙脏话的方式练习声音和情绪的传达，学员们还讨论自己最私密……