黎巴嫩小村庄里有个少年叫拉比，他虽双眼全盲但极具音乐天赋。因要出国演出申请新护照时，他意外发现自己的身份证明是伪造的。惊觉一直活在谎言中的他，被惊恐与愤怒所笼罩。无论他怎么追问，都没人能说明真相。在中东民谣悠扬的乐音里，少年唱出了淡然却真实的哀伤与惆怅。导演借盲眼者作比喻，映射出黎巴嫩被战争撕裂和毁灭的黑暗历史。