战国时代，蜘蛛巢城下属的北城守将造反，大将鹫津武时和三木平叛有功，回主城蜘蛛巢城领赏。路过蛛脚森林时，二人迷了路，遇到一个女巫。她预言鹫津当晚将成为北城城主，并很快会当上蜘蛛巢城的城主，而三木的儿子以后也会成为城主。鹫津回到主城，主君果然任命他为北城的城主。他相信预言就是现实，便在妻子浅茅的怂恿下，按照妖婆的预言，设计杀了主公，嫁祸军师及世子，成为蜘蛛巢城的城主。后来又派人暗杀三木及其子。三木遇害，三木的儿子逃往别国。浅茅因作恶多端受到天谴，所怀的的孩子死在腹内，她也发了疯。主君的儿子借兵讨伐鹫津。蛛脚森林的妖婆又预言只要蛛脚森林不移动，鹫津就一定会立于不败之地。但是，蛛脚森林移动了。其实这是讨伐鹫津的军队把树枝绑在马背上，以此为掩护向蜘蛛巢城进军。城内士兵起兵响应，乱箭射死了鹫津武时 。