可怕又奸诈的彭德拉根（Pendragon）计划让国王退位，然后迎娶国王可爱的女儿，以此来夺取康沃尔（Cornwall）的王位。为了达成目的，他在城堡里豢养了邪恶的女巫，还拥有几乎无人能挡的魔法。他控制的一个巨人绑架了公主，但在带公主返回的途中，这个巨人遇到了农家少年杰克（Jack），被杰克斩杀。而这仅仅是开……