故事围绕一名以色列特工与为其提供情报的巴勒斯坦少年间的复杂关系展开。15岁的巴勒斯坦少年桑福尔，他的哥哥伊布拉西姆被以色列军方通缉。桑福尔为以色列特工拉兹提供情报，二人关系既像上下级，又似父子。但桑福尔不愿出卖哥哥，在对拉兹的忠诚和血浓于水的亲情之间陷入两难。后来，以色列情报机构发现桑福尔暗中与伊布拉西姆接触且隐瞒情报，他们打算牺牲桑福尔，在一场袭击中抓捕伊布拉……