禁断の秘部・腋毛を発露にして、中年男の悲哀を描き出したドラマ。冴えない中年の会社員・佐々木一郎は、ある日、幼馴染みだった岡部の訃報を知る。彼の死を目前にして、一郎は47年前の生々しい記憶と、初恋の相手・サチの腋毛を思い出す。
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