故事发生在1945年8月，因美军即将袭击日本本土，I - 77潜水艇奉命出击，充当最终防卫线。舰长仓本（玉木宏饰）拒绝使用“回天”（一种由人操纵的自杀性鱼雷），他曾凭借普通鱼雷击沉多艘敌舰，让美军胆寒。然而，他的好友有泽舰长（堂珍嘉邦饰）所指挥的潜水艇，被经验丰富的斯图尔特舰长率领的驱逐舰“珀西瓦尔”号击沉。仓本悲愤交加，毅然奔赴最终决战。在他心中，珍藏着一份乐谱，那里面饱含着有泽的妹妹志津子的祝福……