La acción de la película la se situa en Santa Fe de Tierra Firme, capital de un país latinoamericano imaginario. Durante la fiesta del Día de Difuntos transcurre toda la historia, llena de odios y trágicas casualidades. Santos Banderas, dictador indígena, solo tiene una debilidad: Manolita, su hija, que ha perdido la razón. Mientras, unos criollos se preparan para derrocar al t...