1938年，恐怖的阴霾笼罩着上海，连续发生了几起暗杀事件。这些血案绝非偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄肆意践踏中国大地，中华民族面临生死存亡的严峻关头。然而，国民党投降派汪精卫却秘密前往日本卖国求荣。为此，日本内阁宣布，不把蒋介石作为谈判对象。蒋介石极为恼怒，命令戴笠领导的军统开展抗日除奸行动，与汪精卫一伙展开激烈斗争，一场惊心动魄的特工战在上海就此拉开帷幕……