二十世纪四十年代末期，马德里曾经发生—起重大事件，—个由业余爱好者组成的演出团体，未经任何主管部门审查和批准，大胆地公然上演一部禁演的小歌剧《法老之宫》。《法老之宫》是部相当著名的音乐剧，它的政治倾向、色情描写以及对宗教的态度，不能被当局接受，长期以来一直被列为禁演剧目。《法老之宫》讲述的是古埃及的一段故事。民众热烈地欢迎战争英雄布第法尔从战场凯旋归来，这时加曼却要成为首领，这里该片直接影射西班牙内战后的领袖人物佛朗哥。凯旋的英雄布第法尔卷入了爱情的旋涡中。几个年轻人之间的爱情纠葛，以及修道士何塞的情欲发泄，影射地攻击了宗教界的不洁和虚伪。一天夜里，警察局审讯，查找搞乱剧团的原因，审讯的结果是，逮捕了—批演员。在这个段落中，影片以边唱边跳的形式，展示整个剧情演变过程。