DAVID周( 古天乐饰)、碧咸( 苏志威饰)、欧家泉(李灿森饰)、黑仔四人是从小一起长大的兄弟,情同手足,四人共同经营一家汽车修理行。DAVID更与碧咸之妹阿ANN( 杨恭如饰)两情相悦。阿ANN在夜总会做陪酒女郎,遇见黑道社团洪乐社的大哥绅士胜(方中信饰),胜为ANN的美貌倾倒,发誓要追到她。胜的手下石屎( 吴志雄饰)违反家规,被胜执行家法,石怀恨在心,但敢怒不敢言。ANN等人在酒吧为DAVID庆祝生日,再次巧遇绅士胜,DAVID看不惯胜的黑社会派头,与之发生争执。打斗中胜出手重伤欧家泉,使其脑部及脊椎受到严重伤害,半身不遂,成为植物人。DAVID发誓要为欧家泉报仇。碧咸好赌成性,欠下色魔雄高利贷无法偿还,雄逼碧咸用ANN抵债,ANN在万般无奈之下向绅士胜求助,胜派手下太保球(雷宇扬饰)和DAVID、碧咸一起与色魔雄谈判。结果谈判破裂,三人被雄抓住,危急关头,DAVID显示过人胆色,杀出一条血路,并与碧、球二人一起合力杀了色魔雄。一时间,三人在江湖上名声大噪,胜邀请DAVID和碧咸加入他的社团。DAVID觉得这样可以有更多接近胜的机会,便于自己报仇,于是欣然应允。DAVID心狠手辣,很快在江湖上闯出名堂,成为胜的左右手之一,他觉得时机已成熟,暗中策划报仇的计划。ANN已爱上了胜,她不同意DAVID的作法,但DAVID一意孤行,一定要杀胜为欧家泉报仇。他设下巧计唆使与胜有旧仇的石屎围攻胜,胜大难不死,并躲入了安全的地方。DAVID逼ANN说出胜的地址,ANN宁死不说,因为怕ANN泄密,DAVID逼ANN吞下迷幻药,然后出去寻找胜的消息。ANN在迷乱中跑出家门,被一群古惑仔轮奸,并且被错手杀死,DAVID、碧咸知道后痛不欲生。在ANN的灵堂上,识破DAVID计划的胜率领大批人马包围了DAVID等人,DAVID只能用死来减轻自己的罪行……
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