隐形的外星人驾驶着飞碟来到地球搜寻海洛因。他们将飞碟降落在纽约一名毒贩的公寓楼顶上。这名毒贩的爱人是一名模特，此人是雌雄同体者，还是个有双性恋喜好的色情狂。外星人发现，人类在达到高潮时体内产生的生物信息素比海洛因还要优质。