明末时期，武将叶海为了侦查武林败类这一神秘人物，带着幼子小虎隐居于南粤地界，并且封刀不再过问江湖之事。某一天，父子俩正在海边时，江湖浪人杜大山突然找上门来寻仇。面对杜大山的百般挑衅，叶海无奈之下只好应战，然而最终还是落败，他选择刎剑自尽。小虎看到父亲身亡，悲愤到了极点，缠着杜大山要与他拼命。杜大山见小虎孤苦伶仃、举目无亲，心生怜悯，只好带着他一同闯荡江湖。