赵高（梁小龙 饰）和杜均（韩国材 饰）在前往广州的渔船上因误会大打出手，二人武功难分高下。抵达后，他们一同到同一武馆应征教头，都获得了开馆授徒的资格，由此成了冤家。城内有一恶霸常常欺压村民，强迫村民交保护费，高和均都不是他的对手。后来他们发现两人联手力量会大幅增强，于是合力击退了恶霸。恶霸落败后请其师父出头，高和均被打得落荒而逃。路上，高、均遇到了当天所乘渔船的船主白云峰（谷峰 饰），峰从一头猫、一头鹅和一条蛇身上创出了奇异武功。两人分别跟随峰学习，最终凭借这套武功击倒了敌人。