南韩情报员张相基秘密潜入了一家开设在日本东京的北韩间谍训练学校，伪装成日本人Mitsuyama做起了讲师,而操练界的间谍头目何山的外甥女善姬表明上是相基的恋人，事实上也在监视着他的一举一动。由于Mitsuyama亲弟弟Yoriko的关系相基的真实身份眼看就要暴露，此时何山的背后人物北韩间谍吴哲以结婚为借口绑架了Yoriko。相基将包括吴哲在内的间谍集团一网打尽并夺取到重要文件，最终和Yoriko一起回到了韩国首尔。